印度贷超APP竞品分析Lendingadda Vs Bankbazaar Vs Paisabazaar

作为世界人口第二大国家,2018年5月的数据显示印度互联网用户数量为 4.6 亿,智能手机用户为 3.0 亿。据BCG估计,2020年将有6.5亿印度人拥有互联网接入,超过85%的印度人可以使用高速互联网。印度的互联网金融市场近两年发展非常迅速,各种互联网金融产品层出不穷,很多专家预测印度市场会成为下一个类似中国的互联网黄金市场。

为了更好理解印度贷超类APP,因而撰写本竞品分析报告,本报告主要以 360金融旗下的贷超类APP LendingAdda 和印度本土占据优势的互金产品 BankBazaar 与 PasaBazaar为主要分析对象,以求达到以下目的:

1、深入了解印度贷超类web,app 产品的现状,市场情况和用户体验

2、分析BankBazaar与PaisaBazaar web,app产品的亮点与不足

3、分析LendingAdda的业务模式,功能特色,寻求改进点

1、基础信息各竞品app体验基础信息

本次体验主要以 360金融旗下出海贷超产品LendingAdda和印度本土两家做的最好的互金产品Bankbazaar、PaisaBazaar APP为主,进行横向对比。

印度贷超APP竞品分析Lendingadda Vs Bankbazaar Vs Paisabazaar

产品体验基础信息

二、市场分析

1、市场概况

据相关报告显示,中国的现金贷平台已过万,印度尚不及中国的零头,但势头强劲。“印度大部分现金贷公司都是最近两年(2017,2018年)才成立。”分析认为印度近两年现金贷市场增长迅猛的主要原因是:

第一,印度手机用户数量稳定增长,尤其是年轻人,智能手机使用比例很高。而印度现金贷多是基于手机平台。

其次,印度年轻一代的消费观念也正在转型。“现在印度年轻人和中国的年轻人一样,正在从储蓄型转变到消费性。”

消费支出增长带来消费金融的发展。印度全国个人贷款总额从 2007 年的 4.6 万亿印度卢比增长到 2016 年初的 13.5 万亿,增长近 2 倍.另外一方面,印度人口中未被传统银行覆盖的比例接近一半,信用卡渗透率在5%以下。对比东南亚国家,潜在需要Fintech科技拥抱的人群基数更大。

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部分亚洲国家的信用卡、银行服务覆盖情况(资料来源:APUS内部研究)

2、行业分析

特点一: 行业竞争趋于激烈

随着印度互联网金融市场的发展,涌现出来的互联网金融类APP越来越多,用户也逐渐接受线上信贷,线上理财,线上保险等金融服务。

2017年印度Fintech融资额度从2016年的$480m增长4倍到了$2.4billion.。从案子数量来看,2017年成交的投融资项目数也增长了65%。表明2017年印度的Fintech行业愈加吸引了资本市场的青睐。

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印度Fintech行业融资额

特点二、搜索引擎和贷方网站是最主要的客户触点

相关报告显示,在线搜索是潜在贷款用户寻找贷款平台最主要的方式。消费者受到不同类型线上渠道的影响:谷歌是在线搜索数字贷款产品的首选方式,影响了69%的数字贷款寻求者,借贷网站影响了45%的贷款寻求者,而贷款超市影响25%的贷款寻求者。

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在线借贷用户与借贷平台不同触点的影响力

特点三、口碑、价格、资质是用户选择的重要因素

在线借贷用户中,有64%的消费者对不同借贷平台的利率/处理费表示关注,有52%的消费者表示会关注平台资质是否符合监管要求,而来自朋友和家人的推荐仍然是影响用户选择的最重要因素之一。金融机构需要提供一个用户友好的购买流程作为差异点,但消费者推荐可能才是推动业务增长的最关键因素。因此,在社交媒体和相关论坛上的“询问推荐”越来越重要,快速解决消费者的查询和投诉(例如迅速回应对论坛的投诉)和社交平台口碑都是借贷平台不容忽视的点。

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(用户选择贷款平台的影响因素)

3、用户需求分析

用户需求可以分为两类:

带有明确目的,即贷款、信用卡申请,投资,这些也是用户的刚需,流程的便捷性、产品的丰富性与价格优势、收益的高低是促成用户需求转化的关键点。

无明确目的或只是有潜在需求,尝试增加对自己信用状况的了解,尝试研究比对不同投资产品,尝试学习金融理财知识等,对于这部分用户信用报告、Finance101,各种计算器等工具型,内容型产品是转化的一大抓手。

就贷款需求而言,相关报告显示印度市场新增首次信贷用户贷款哟骨头最多的是两轮机动车贷款,其次是BL-General,排名第三的是Home loan,房屋贷款。

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新增首次信贷用户贷款用途

三、竞品分析

3.1 APP产品功能结构对比

LendingAdda App功能结构图:

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LendingAdda功能结构图

BankBazaar App功能结构图:

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BankBazaar App功能结构图

PaisaBazaar App功能结构图:

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PaisaBazaar App功能结构图

从功能点上来看,LendingAdda尚处于产品早期阶段,满足了最核心的Personal loan、Business loan、CreditCard申请等功能,PaisaBazaar和BankBazaar发展时间比较长,功能全面,除了具备基础的Personal Loan,Business loan,CreditCard等功能外,还延伸出较多的核心功能和衍生功能:

核心功能:

BankBazaar和PaisaBazaar在核心业务上除了Personal loan、Business loan、CreditCard申请功能外,均开展了Home loan,Car loan,Credit score等功能,BankBazaar另外开展了Investmentes,包括 FixDeposit,黄金,白银投资介绍等功能,PaisaBazaar开展了Loan against property,Education Loan,Gold Loan,并且在Investmentes中增加了SIP基金投资,Mutal Fund投资,Saving Account等。

衍生功能:

针对非明确需求的用户,BankBazaar和PaisaBazaar开发了一些工具型,产品型内容,增加用户黏性。如BankBazaar和PaisaBazaar均开发了Personal finance账单功能,类似国内的随手记,信用卡等解决的问题,读取用户的SMS短信通知,帮用户智能记账,管理支出情况、频率,同时在待还款日提醒用户勿忘还款。BankBazaar也提供了诸如finance 101之类的资讯模块,发布理财知识、贷款攻略、提升信用分技巧之类的文章,同时BankBazaar也开发了如汽油报价、黄金报价,还款计算器之类的工具型功能。

3.2 APP主要功能对比

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三款APP功能对比

由上图三个APP的功能对比可得出结论,PaisaBazaar的功能最齐全,核心功能丰富,为用户提供一站式全面金融服务,类似于国内的融360角色,BankBazaar紧随其后,在credit card和loan业务以及其他各个衍生功能上表现不错,有点像国内的51信用卡,LendingAdda产品丰富度有待提高目前。从play商店的表现来看,Bankbazaar APP比paisabazaar 用户量会多一些。

从服务的受众群体上来看,PaisaBazaar受众群体最广,理财用户,借贷用户,信用卡用户,甚至一些仅仅需要信用分工具,贷款计算器功能的用户均会使用该产品。这有利于提高新投放的漏斗转化率,积累更多潜在用户,同时增加已有用户的粘性。

3.3 APP贷款及信用卡申请的主要流程对比

主要体验并对比这三款app申请personal loan,credit card的产品流程,对应产品流程图如下:

https://b5rbme.axshare.com

LendingAdda Personal Loan申请流程:

下载对方APP或者H5,API跳转

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LendingAdda借贷流程

BankBazaar Personal Loan申请流程:

1、填写资料信息,提交给对方贷款机构

2、可以电话咨询或者客服辅助

3、申请记录可以管理跟踪,并且能够对状态进行取消

4、有Application No编号

5、两个贷款产品可以比价

6、根据年限和贷款金额筛选贷款产品

7、填写资料页,每一项一个卡通风格页面

8、主要收集信息:

个人基本信息:城市信息、雇佣信息、公司信息、月收入、发薪银行、工作年限、房屋属性、生日、每月贷款额、联系邮箱、联系手机号

生成推荐贷款产品后需确认页面需要再次收集:

扩展信息:PAN、PIN码校验等

9、bankbazaar的申请管理功能,查看记录是一个产品亮点

10、点击红心,该产品会进入收藏夹

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BankBazaar Personal Loan申请流程

PaisaBazaar Personal Loan申请流程:

1、填写资料信息多项资料集合在三页内

2、资料填完完后,初步生成最合适的贷款产品

3、根据贷款产品跳转合作方页面提交

4、收集资料主要有:

基本资料:

期望贷款额、雇佣形式、月收入、名字、邮箱、城市、公司名称、薪水收入行、每月还款额、名字、生日

5、小bug:名字信息出现了两次

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PaisaBazaar Personal Loan申请流程

LendingAdda credit card 申请流程:

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LendingAdda信用卡申请流程

BankBazaar CreditCard申请流程:

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BankBazaar CreditCard申请流程

PaisaBazaar CreditCard申请流程:

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PaisaBazaar CreditCard申请流程

个人personal loan流程上,paisabazaar和bankbazaar大同小异,bankbazaar是一项资料一个页面,最后确认,paisabazaar是各项资料集合在两页内提交完成;二者均是先提交资料,然后推荐若干适合的信贷产品;lendignadda是资料项集中填写,把申请哪款信贷产品的主动权交给用户;bankabazaar和paisabazaar均有两款loan产品对比功能;

Credit card流程上,paisabazaar和bankbazaar也是大同小异,bankbazaar是一项资料一个页面,最后确认,paisabazaar是各项资料集合在两页内提交完成;二者均是先提交资料,然后推荐若干适合的信用卡;lendignadda是资料项集中填写,把申请哪款信用卡产品的主动权交给用户;bankabazaar和paisabazaar均有两款credit card产品对比功能;另外一点比较细节的地方就是Bankbazaar如果用户已有信用卡需要填写信用卡额度,paisabazaar没有要求,paisabazaar有隐藏/显示同一银行信用卡功能,bankbazaar没有该功能。

3.4 APP亮点与不足分析

1、用户体验方面:

a、LendingAdda和Paisabazaar比较清新简洁,Bankbazaar内容过多,首页适配性不好,部分产品未显示全

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三款APP的home页

b、Paisabazaar和Bankbazaar的设计风格都带有web风格,没有充分利用好tab页,首页都是产品的罗列,显得没有主次,tab标签页放的都是非重要的引导功能,paisabazaar除了home tab,剩下的三个tab为credit score,paisa trackr(个人账单功能绑定),MyAccount引导去信用报告和邀请,非常见APP的个人中心设计;bankbazaar的底部tab设计,my searches跳转去浏览记录页面,my profile跳转去个人资料编辑页,finance101跳转去学习页面,track app跳转去申请记录页面。相对来说都是没有那么重要的功能。

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paisabazaar底部tab页未充分利用

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bankbazaar底部tab页未充分利用

2、personal financial 账单

bankbazaar和paisabazaar均提供了账单管理功能,并且放在非常显著的位置,通过SMS短信记录来管理支出,记账,还款提醒,或许该功能也是印度用户较为欢迎的一个功能。

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bankbazaar personal finance功能

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paisabazaar账单功能

3、浏览记录与申请记录

三款产品中,仅有 bankbazaar提供了较为显著的申请记录管理入口,方便用户查询申请记录的状态,paisabazaar及lendingadda申请后并无查询入口,这是Bankbazaar的一个产品亮点。同时每个申请分配一个ID,便于客服联系时候查询ID。

印度贷超APP竞品分析Lendingadda Vs Bankbazaar Vs Paisabazaar

bankbazaar浏览记录与申请记录

4、inbox功能

bankbazaar提供了三款产品种最丰富的客服体验,在申请信用卡,借贷产品的过程中均可以电话联系平台,或者通过Inbox联系平台。

印度贷超APP竞品分析Lendingadda Vs Bankbazaar Vs Paisabazaar

bankbazaar inbox功能

5、邀请功能

从之前的报告可以看出,价格、口碑、费率、平台资质是用户较为关注的重要因素,bankbazaar的邀请功能较为健全,paisabazaar的邀请入口较为显著.

印度贷超APP竞品分析Lendingadda Vs Bankbazaar Vs Paisabazaar

bankbazaar邀请功能

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paisabazaar邀请功能

四、总结与建议

1、交互体验上

LendingAdda更简洁明了,设计风格类似国内的很多互金产品,bankbazaar和paisabazaar底部tab标签页以个人经验来看体验不佳,浪费了重要的tab露出位置,和facebook,twitter等国际化app交互风格也大相径庭,具体是因为对方设计原因,还是印度用户就喜欢这种风,需要具体调研~

2、产品丰富度

Bankbazaar和paisabazaar较为丰富,从之前的统计报告可以看出来homeloan,2 wheels car loan都是印度较为重要的信贷需求,可以考虑后续逐步增加类似的产品

3、产品满足用户需求角度

Bankbazaar和paisabazaar将personal finance账单和credit score以及finance101类似的工具功能放在app非常突出的位置,可能是因为对于这两款APP使用这些功能的用户数量比较多,LendingAdda可以在有余力的情况下参考开发一些类似的tools功能满足用户类似的非明确需求~

4、Personal loan,Credit card申请流程

Bankbazaar和paisabazaar代表一类理念,即先填写资料,然后根据用户情况推荐最合适的贷款产品,信用卡产品,在未填写资料时机构方的Loan产品和credit card产品曝光非常有限,这种类抖音方式适用于产品非常多,推荐算法比较好的平台,有利于提高最终成单率;

LendingAdda在用户未提交资料时候,亦有充分的机构creditcard产品和loan产品露出,给与用户自己选择的权利,这种类快手的列表方式也有自己的优势;

具体哪种方式更适合印度用户使用习惯,需要进一步研究~

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